“债市抛售风暴”再度来袭。
今日（9月1日），美国、英国、日本及澳大利亚的国债市场遭遇猛烈抛售，其中英国30年期国债收益率日内一度升至5.904%，创出1998年3月以来的最高水平。彭博全球政府债券指数收益率已连续四个交易日走高，报3.72%，为2008年中期以来最高水平。
与此同时，美股三大指数期货集体跳水，纳斯达克100指数期货一度跌超1%，有分析指出，中东地缘冲突加剧推动国际油价大幅走强，进一步加剧了市场对通胀持续的担忧情绪。目前利率互换市场显示，多家主要央行9月加息的概率超过50%，市场已完全定价欧洲央行将于9月10日会议上加息25个基点。日本央行于9月18日加息的概率也高达92%。
美股、黄金集体跳水
北京时间9月1日下午，美股三大指数期货集体跳水，截至发稿，纳斯达克100指数期货跌0.95%，标普500指数期货跌0.48%，道指期货跌0.49%。
贵金属市场全线重挫，现货黄金跌1.64%，报4375.017美元/盎司；现货白银跌2.7%，报64.705美元/盎司。
国际油价大幅拉升，WTI原油期货价格大涨2.06%，报87.53美元/桶；布伦特原油期货价格大涨1.49%，报91.84美元/桶。
有报道称，两艘大型油轮在霍尔木兹海峡遭炮弹击中。
另据英国海上贸易行动办公室8月31日发布通报，一艘油轮在驶离霍尔木兹海峡时，在阿曼海塞卜以东17海里（约合31公里）处遭3枚不明投射物袭击。
通报说，目前暂无人员伤亡和对环境造成影响的报告。通报建议船只谨慎通行相关海域。
当地时间9月1日，船舶追踪机构克普勒公司发布的数据显示，8月31日通过霍尔木兹海峡的船舶数量与上周末相比变化不大，保持在5艘左右，低于过去10日平均值（约14艘）。
数据显示，这5艘船中没有油轮，4艘进入海峡，1艘驶出。未开启应答器的过境船只未被计入统计。
据央视新闻报道，美国再次对伊朗动武，目标瞄准伊朗拉腊克岛。卡塔尔方面31日分析称，在美伊紧张局势加剧之际，拉腊克岛显现出其重要性，是因为该岛位置关键，且部署了各类军事资产，包括火箭和导弹发射装置、卫星通信干扰系统、防空系统以及快艇等装备设施。伊朗动用所有这些军事资产，以确立对进出霍尔木兹海峡商船的管控。
TD Securities全球大宗商品策略主管Bart Melek表示：“由于美伊冲突下一阶段走向存在不确定性，我们仍预计原油价格将继续走高，因为目前没有任何迹象显示霍尔木兹海峡的正常通行将在近期恢复。”
全球债市“抛售潮”来袭
受国际油价持续走强、中东局势紧张影响，全球债券市场延续抛售态势，包括美国、英国、德国、日本及澳大利亚等国家的国债收益率均攀升至数十年来高点。
英国30年期国债收益率日内上涨超11个基点，至5.902%，创出1998年3月以来的最高水平；美国10年期国债收益率升至4.794%，为2025年1月以来最高水平；日本10年期国债收益率时隔30年首度突破3%关口，报3.005%；德国10年期国债收益率升至3.339%，为2011年以来最高；澳大利亚10年期国债收益率升至5.187%，为2011年以来最高水平。
彭博Markets Live策略师Mark Cranfield指出，“目前固定收益交易员正在更密切地关注日本国债走势，澳大利亚债券越来越多地跟随日债而非美债。当前短期环境十分不利：美国、日本、英国和法国均面临通胀黏性与财政赤字扩大的双重压力。”
9月将成为全球央行政策集中出台的关键窗口，利率互换市场显示，多家主要央行加息概率均超过50%。
据彭博数据，市场已完全定价欧洲央行将于9月10日会议上加息，将基准存款利率上调25个基点至2.5%。
欧洲央行一位高级决策者警告称，面对可能长期持续的中东“消耗战”，欧洲央行必须做好准备，因为这场冲突可能使欧元区通胀维持在高位。
另外，澳大利亚储备银行9月29日加息的概率为54%；日本央行9月18日加息的概率高达92%，10月加息则已被完全定价；新西兰储备银行本周加息的概率则达98%。
据日本广播协会（NHK）报道，美国财政部长贝森特周一在G20财长会议期间分别会见了日本财务大臣片山皋月和日本央行行长植田和男。贝森特明确告知双方，日本下一步应当加息。
First Eagle Investments投资组合经理及高级研究分析师Idanna Appio在接受彭博电视采访时表示：“投资者正在开始重新评估中性政策利率的水平，而这一水平一直在逐步上升。固定收益市场目前面临严峻的供需失衡问题，”来自美国企业部门的债券供给已经十分庞大，而与超大规模科技公司相关的预期供给还将进一步增加。
来源：券商中国
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